Orko gerät in Skeletors Gewalt. Der will mit Hilfe des kleinen Zauberers das Geheimnis von Schloss Grayskull lösen. Gelänge ihm dies, hätte er die Macht, Eternia zu unterwerfen. He-Man greift ein.
Orko runs away, thinking his friends don't really like him. The Sorceress solves his problem, but on his way back to the palace he is captured by Skeletor, who puts him under a spell to reveal the riddle of the jaw bridge. Skeletor uses this riddle to break into Grayskull, and The Sorceress must defend the castle while He-Man tries to free Orko.
Orko s'enfuit, pensant que ses amis ne l'aiment pas vraiment. La Sorcière résout son problème, mais sur le chemin du retour au palais, il est capturé par Skeletor, qui lui jette un sort pour qu'il révèle l'énigme du pont de la mâchoire. Skeletor utilise cette énigme pour s'introduire dans les Château des Ombres. La Sorcière doit défendre le château pendant que Musclor essaie de libérer Orko.
Orko se escapa, pensando que a sus amigos realmente no les agrada. La Hechicera resuelve su problema, pero en su camino de regreso al palacio es capturado por Skeletor, quien lo pone bajo un hechizo para revelar el enigma del puente de la mandíbula. Skeletor usa este acertijo para irrumpir en Grayskull, y La Hechicera debe defender el castillo mientras He-Man intenta liberar a Orko.
