Heathcliff hears through the grapevine that an over-friendly and slightly dim-witted canine friend of his named Chauncey has been captured by the dogcatcher in the next town. Heathcliff decides that Chauncey isn't all that bad and tries to spring him from the pound.
Médor, le chien ami d'Isidore, s'est fait capturer et mettre à la fourrière. Isidore ne supporte pas de voir son copain prisonnier et décide de le secourir. Il se déguise en chien, se fait prendre à son tour et sème la panique dans la fourrière.
Riff-Raff, Cléo et les Entrechats pénètrent dans l'enceinte du Carnaval tard au milieu de la nuit et mettent tous les manèges en marche. Le gardien et son chien essayent de les déloger mais nos héros sont plus malins qu'eux. Ils ne rentreront que quand Riff-Raff et Cléo se seront promenés dans le tunnel de l'amour.
