Much to his dismay, Iggy and Marcy enter Heathcliff in a show against pedigree cats. He uses his less-than-scrupulous best to win the show and impress Sonja.
Bruno et Marie ont inscrit Isidore au concours du plus beau félin. Comme ils ne lui ont pas demandé son avis et que ce genre de compétition lui déplaît, Isidore se montre encore plus insupportable que d'habitude au risque de perdre la confiance de Daphnée.
Un gros chien redoutable s'est emparé d'Hector et le force à jouer un rôle comique dans un spectacle fait par et pour des chiens. Hector est très déprimé et pour le réconforter mais aussi pour le venger, Riff-Raff fait appel à un chat dont le comique laisse à désirer. Tous les spectateurs quittent la salle et Hector peut ainsi s'échapper.
