Heathcliff accidentally solves a Rubik's cube-type puzzle, so Iggy decides his cat must be a genius and submits him to a scientist for laboratory testing. Heathcliff doesn't blend well with the other animals, and in no time has managed to cause countless squabbles and sabotage all the lab tests.
Par le plus grand des hasards, Isidore réussit à triompher d'un cube, genre Rubicks, et Bruno est alors persuadé que son chat est un génie. Il lui fait subir toutes sortes de tests scientifiques mais Isidore ne supporte pas les autres animaux du laboratoire : en peu de temps, il réussit à saboter tous les tests et à semer la panique dans le laboratoire.
Cléo se plaint que rien ne se passe jamais dans le quartier, mais tout change lorsque Hector, Saturne et Marcel trouvent une montgolfière dans la décharge. Ils la gonflent et s'embarquent pour un voyage au-dessus de Chatonville. Après avoir mis la ville à feu et à sang, ils trouvent finalement que Chatonville est une ville bien amusante où il se passe beaucoup de choses.