Heathcliff breaks into prison to save his father just as his father is released. Heathcliff is locked up and begins terrorizing the entire prison, while Pop moves in with the Nutmegs and begins terrorizing the neighborhood. In the end, a trade is made, and both cats return to their rightful places.
Hector, Saturne et Marcel décident de donner une leçon à Isidore après avoir subi encore plus de vexations que d'habitude. En pleine nuit, les Entrechats pénètrent dans la maison d'Isidore et Hector, déguisé en fantôme, effraye Isidore et lui font promettre d'être gentil avec ses amis. Mais les promesses ne durent que quelques jours.
Riff-Raff se rend au musée d'histoire naturelle avec Cléo pour admirer les restes des dinosaures. En sautant sur une des vitrines, il se cogne la tête malencontreusement et s'évanouit. Dans son inconscience, il rêve de folles aventures dans la préhistoire.
