Peter und Claire versuchen mit Nathans Tod fertig zu werden. Als Peter in Gefahr gerät, weil er versucht, den Tod des Bruders zu ignorieren, steht ihm Claire bei. Sylar kehrt im eigenen Körper zum Jahrmarkt zurück, um Samuel zu töten, muss aber feststellen, dass er es gar nicht kann. Samuel beauftragt Lydia herauszufinden, was Sylar abgehalten hat. Doch während sie mit Sylar spricht, verrät sie ungewollt ihr eigenes Geheimnis. Edgar versucht indessen Noah zu töten. Aber Noah kann ihn überwältigen und dazu überreden, sich mit ihm gegen Samuel zu verbünden. Ihr Bündnis wird jedoch schon bald auf die Probe gestellt...
Sylar returns to the Carnival in search of answers, H.R.G. tries to forge an alliance with Edgar and Peter continues to struggle with the loss of his brother.
Sylar sapuu tivoliin hankkiakseen uusia voimia. Claire ja Peter puivat tunteitaan Nathanin saattotilaisuudessa. Noah ja Lauren sieppaavat Edgarin selvittaakseen mita Samuel suunnittelee.
Sylar retourne à la Fête Foraine à la recherche de réponses et Peter a du mal à accepter la mort de son frère. Ailleurs, HRG met en place un plan pour neutraliser la Fête Foraine.
Sylar è tornato quello di sempre ed è alla ricerca del circo per rubare dei nuovi poteri, ma in realtà scopre un nuovo punto debole. Claire e Peter cercano di affrontare il loro dolore durante la veglia di Nathan, mentre Noah e Lauren catturano Edgar per scoprire che cosa sa.
Клэр признается, что знает о настоящей смерти Нэйтана и о Сайларе, а Анжела просит девушку позаботиться о горюющем Питере, который начинает совершать безрассудные поступки. Тем временем Ной и Лорен пытаются выпытать у плененного ими Эдгара местонахождение карнавала, но позже предлагают ему сотрудничество и получают полезные сведения о возможных союзниках в рядах труппы. Сайлар вновь навещает Сэмюэла, но на сей раз его появление не оказывается столь безобидным — он получает силу Лидии и раскрывает ее планы, а также узнает о любимой девушке Салливана и о своей миссии.
Claire asiste al funeral de Nathan mientras Peter trata de calmar su dolor a su manera: buscando venganza. Mientras tanto, Noah y Lauren interrogan a Edgar, al que han capturado, para obtener información sobre la situación exacta de la feria de Samuel.
Por otro lado, Sylar regresa a la feria, donde tratará de introducirse en la mente del asesino con la ayuda de Lydia y descubrir así qué es lo que le atormenta.
Sylar upptäcker att han har en svaghet. Claire och Peter deltar i Nathans vaka. Noah och Lauren tillfångatar Edgar för att luska ut vad han vet.
Sylar gaat naar de kermis op zoek naar antwoorden en Peter worstelt nog steeds met het verlies van zijn broer. H.R.G. zet zijn plan in beweging om de kermis ten val te brengen.
Peter continua sofrendo com a perda de seu irmão. Enquanto isso, H.R.G. põe seu plano em ação.
