Seguiment dels preparatius del carnaval de Santa Cruz de Tenerife a través de diversos personatges: un músic percussionista, alguns membres d'una comparsa, una candidata a reina absoluta i una altra a reina de la tercera edat, un grup que prepara una carrossa per a la cavalcada, uns dissenyadors de disfresses i un misteriós home que es disfressa de Miss Peggy.