悟空被玉帝通緝，天地不容，去到哪裡都有無數神妖來對付他。悟空仇恨愈來愈大，大打天兵天將出氣，又加入了六妖陣容。 唐僧八戒及沙僧不去取經，往找悟空，悟空扮入邪道也趕走不了他們，唐僧答允在日落前攀過六妖山，以誠意感動了悟空重歸正道，並一同找觀音指引。觀音指悟空必須洗盡內心七情六慾，才能對付魔石，安然過關，修成正果。 蜘蛛精、白骨精及黑熊精幫悟空到龍宮查明真相，反被魔石控制，準備襲擊唐僧。 悟空回到六妖廟，及時阻止了三精殺害唐僧，悟空怒闖龍宮，被萬妖女王以魔石一照而受制於她，舉棒欲打唐僧。萬妖女王以魔石照唐僧，卻出現一個佛字，然後砰然爆炸，悟空恢復本性。萬妖女王受神猴幻象牽制，要與悟空同歸於盡，當她在“轉世輪”見到神猴已參透紅塵，不禁慘然，原來一切均是自己心魔作祟。 觀音以楊枝甘露助三精還陽，萬妖女王亦帶著眾妖來皈依，唐僧為眾妖剃度。唐僧師徒歷盡辛苦，但見大雷音寺已在望了。