展昭、王朝救起香蓮母子；千羽察覺香蓮有所隱瞞。眾捕快撞破展昭、曉晨約會，展昭堅稱二人純屬師徒。曉晨獲仁宗提親，始知他是皇上；眾人推波助瀾，曉晨終答允婚事。開封府調查拐賣孩童案，發現疑犯的無頭屍首。金枝見香蓮刺繡秀麗，請她指教。包拯率眾至蝙蝠洞，驚見大量孩童屍體；及後追捕疑凶，發現案件與世美有關。公孫策回鄉，得悉鄉間發生多宗拐帶孩童案。世美見金枝與香蓮關係友好，怕身分敗露，不惜拐走親兒，要脅香蓮。
