Yoshimori engages in battle with the spy but the spy runs away. Yoshimori chases after him outside the school grounds but the spy runs into the forest. Yoshimori envelopes a large part of the forest with a kekkai and the spy is trapped, but then he drinks a power-up drink and strengthens himself and rips the kekkai apart. The spy swings his arm in a circle creating a mystery circle and uses the confusion to escape. Yoshimori is left with the spy's right arm as evidence.
La nuit est rude au domaine Karasumori, Yoshimori et Tokine se battent contre un ayakashi gigantesque semblable à une chouette. Bien que cette image semble amusante, le combat est loin de l'être pour nos deux Kekkaishis qui doivent s'entraider pour arriver à l'abattre. Tokine trouve une nouvelle technique qui consiste à faire de longs et fins Kekkais permettant de transpercer l'ennemi, puis Yoshimori génère un gigantesque Kekkai pour détruire le monstre en un coup. Une fois la bataille achevée, il est temps de nettoyer le domaine dévasté.
Mais alors que cette lourde tâche débute, une aura démoniaque se fait sentir, c'est celle de l'intrus qui étudiait nos deux héros lors du combat.
Une course poursuite commence donc entre Yoshimori et l'inconnu. L'homme semble être un ayakashi vêtu d'une peau humaine, mais cette peau a un inconvénient, elle se désagrège rapidement. Le temps lui est donc compté car il ne veut pas être reconnu. Il s'empresse alors d'envoyer quelques attaques à Yoshimori pour réussir à prendre la fuite.
Sur le champ de bataille sont retrouvés divers indices tels que des lunettes de Soleil (pour passer incognito) et un morceau de peau humaine appartenant à l'ennemi, qui permet aux Kekkaishi de penser qu'une organisation est derrière l'attaque, et que d'autres combattants arriveront prochainement....
Quant à l'ayakashi en question, il est retourné auprès du chef de la mystérieuse organisation pour apporter des informations au sujet du domaine Karasumori et de ses Kekkaishis...
良守はクナイも白羽児（しらはご）の体の一部と気付き、クナイが戻ったところを丸ごと叩く作戦を考え、時音に協力を求める。そして、良守と時音は別々の方向に走り出して行動を開始、時音は白羽児の頭頂に三重結界を張って白羽児の動きを封じる。すると、良守は大結界を形成して白羽児の頭部を滅する。良守は白羽児が体を再生させる時に羽を全部集めて力を溜める事に気付き、その時を狙おうと時音に提案する。
そして、良守は再生を始めた白羽児を先ほどよりも巨大な大結界で囲む。だが、結界は不安定で滅するまでの力がなく、良守は多重結界で囲むように時音に指示。その時、時音は時子の助言を思い出す。時音は自分にできる事を考え、矢のような鋭い結界で白羽児を串刺しに。その隙に良守は安定した大結界を滅して白羽児を退治する。そんな中、校舎の屋上から戦いを観察していた監視者の顔の半分が溶け落ちる。監視者は時音が放った式神に姿を見られ、烏森から脱出しようとするが、良守に発見されてしまう。
白羽児の仲間と気付いた良守が声をかけると、監視者は猛スピードで逃げていく。この後、監視者は烏森学園から脱出して森の中へと逃げ込む。その後を追う良守は最大級の結界で森全体を覆う。窮地に追い込まれた監視者は白（びゃく）から与えられた新開発の増強剤を取り出し、それを飲み干す。すると監視者の腕はメキメキと巨大化。監視者は腕を渾身の力で振り回して結界を切り裂くと、良守に襲い掛かる。
監視者の壮絶な攻撃で辺りは土煙に覆われ、良守は相手を見失う。結局、良守は監視者を取り逃がすが、戦いでできたミス
