Ryuko erfährt die Wahrheit über die Herkunft des Lebensfadens, während Satsuki auf dem Anwesen ihrer Familie ein wenig Erholung findet und eine interessante Entdeckung macht.
Satsuki returns to her mansion to recover from her battle with Ryuko. Impressed by her daughter's prowess with Junketsu, Ragyo shows Satsuki a chamber in their mansion containing the original Life Fiber, a parasitic extraterrestrial that produces other fibers to feed on mankind. She then instructs Satsuki to organize a school festival as the final step in her plan to distribute COVERS, an army of Life Fiber clothing, across the world. Meanwhile, Aikuro and Tsumugu guide Ryuko and Mako to an undamaged section of their underground base. Aikuro reveals that Life Fibers are what induced humanity's evolution into Homo sapiens and the instinct to wear clothes. He further explains that Isshin, who founded Nudist Beach, created Senketsu for Ryuko to wear and fight the Kiryuins when she came of age, as she displays a high resistance to Life Fibers. Ryuko becomes outraged that Nudist Beach sees Senketsu as little more than a weapon and takes him off, refusing to let him kill his own kind. Deeming them of no more worth, Tsumugu prepares to kill Ryuko and Senketsu.
Ryuko apprend la vérité au sujet des événements qui l'ont rapprochée de Senketsu.
Satsuki torna alla sua villa per riprendersi dalla battaglia con Ryuko. Impressionata dalla bravura della figlia con Junketsu, Ragyo mostra a Satsuki una camera della villa contenente la biofibra originale, un extraterrestre parassita che produce le altre fibre per nutrirsi degli esseri umani. Dà quindi istruzioni a Satsuki sull'organizzazione di un festival studentesco come passo finale del suo piano per distribuire le covers, un esercito di vestiti fatti di biofibre, in tutto il mondo. Nel frattempo Aikuro e Tsumugu guidano Ryuko e Mako a una sezione intatta della loro base sotterranea. Lì Aikuro rivela che le biofibre sono ciò che ha indotto l'umanità ad evolversi negli Homo sapiens e a provare l'istinto naturale di indossare abiti. Spiega anche che Isshin, colui che ha fondato i Nudist Beach, ha creato Senketsu per farlo indossare da Ryuko, dato che mostra un'alta resistenza alle biofibre, e darle il potere necessario per combattere i Kiryuin una volta arrivata l'ora. Ryuko rimane indignata dal fatto che i Nudist Beach vedano Senketsu come niente più che un'arma e se lo toglie, rifiutandosi di fargli uccidere i suoi stessi simili. Ritenendo non abbiano più alcun valore, Tsumugu si prepara ad eliminare sia Ryuko che Senketsu.
鬼龍院との戦いの裏に『人類』や『宇宙生命』といった大きなものが付随してきたことに戸惑う流子。美木杉は「鮮血は生命戦維に対抗するために、纏一身によって作られた流子のためだけの服だ」と告げる。しかし、流子は「鮮血には鮮血の意思がある、戦うだけの戦闘服じゃない」と、鮮血を脱いで戦うと宣言するが…
사츠키와의 싸움 끝에 드디어 아버지의 비밀을 알게 된 류코. 과연 그 비밀이란?
한편, 사츠키는 수학여행을 마치고 돌아가는 도중 하리메 누이와 또다시 말을 나누게 되는데...
Сацуки возвращается в свой особняк, чтобы оправиться от битвы с Рюко. Впечатленная мастерством своей дочери с Джанкетсу, Рагио показывает Сацуки камеру в их особняке, содержащую Изначальное Жизненное Волокно, внеземное насекомое, которое производит другие волокна, чтобы питаться человечеством.
