Frank har glemt Mia og hans 5 års-dag og har i stedet planlagt at tage til et Monster-truck-stævne sammen med Casper. Uheldigvis bliver Iben Hjejles mormor dødssyg, og det skaber problemer for Frank og Casper. Caspers ven John Zoffman får en alvorlig rygskade der brænder helt ned i "røven", Frank rager uklar med en fotografs kørestol, og et lille uerstatteligt skrin med Iben Hjejles barndomsbilleder forsvinder - Alt sammen er naturligvis Franks skyld.
Jarl Friis Mikkelsen arbejder sammen med Casper på en relancering af tv-serien "Matador" - nu som tegnefilm. Frank bliver uvenner med den pakistanske Import/eksport-mand på nabokontoret fordi han spiller høj etnisk musik, hvilket får konsekvenser for Casper og Jarls projekt. Og under uheldige omstændigheder kommer Frank til at stjæle fra en gruppe 2. generationsindvandere, og det skulle han ikke have gjort. Mia tilmelder Frank som indsamler til Røde Kors, men glæden ved at hjælpe andre bliver snart afløst af irritation.
Michael Carøe er blevet far, og det fejres med en herreaften. Frank har hyret en stripper og får øgenavnet Pat-man. Frank er utilfreds med, at Mia altid køber for lidt bacon, når hun handler ind. Som reaktion udnævner hun Frank til hushovmester. Frank låner mørbrad af sin nye nabo. Carøes barn ligner ikke Carøe, og Casper har fået hvede-allergi med dertil hørende voldsomme og uberegnelige humørsvingninger.
Casper og Frank er tæt på at lukke en kontrakt med Palle Strøm. Og da Palle skal på date med Szhirley - Jokerens ekskæreste får han lov at låne Franks elskede habit jakke for at føle sig cool, det får store konsekvenser for begge. Mia får besøg af en gammel veninde, og Frank har yderst svært ved at håndtere hendes fortid. Det viser sig, at Palle kender Mias veninde fra "gode" gamle dage. Frank griber skæbnesvangert ind.
Franks læge tilbyder Frank en "bane" coke. Mia, Iben og Bodil tager på weekend tur, og Casper inviterer bl.a. Mikael Carøe og Steen Jørgensen fra Sort Sol til herreaften. Under kraftig alkoholpåvirkning beslutter selskabet sig for at Steen Jørgensen skal skaffe et par gram af "The Goodfather of drugs" - heroin. Iben kommer uventet tidligt hjem, hvorefter Frank får problemer med en grønlandsk politibetjent.
Frank møder tilfældigt sin ungdomskæreste i en affaldscontainer på jagt efter et guldur. Casper er rystet over, at Frank har datet en, der kan falde så dybt. Hun inviterer Frank og Mia til middag. De ankommer med en halv flæskesteg som gave, og det udvikler sig til en voldsom pinlig affære.
Frank får undersøgt en forhudsforsnævring. Han insisterer på at være tilstede næste gang, Mia skal til gynækologisk tjek. Og han får spoleret Ole Bornedals begejstring for et af Casper og hans filmmanuskripter. Franks far kommer på besøg, og får presset Frank til at hjælpe ham med et ejendommeligt job.
Caspers kendis-fodboldhold, der blandt andre tæller Lars Højer og Mads Mikkelsen, er plaget af afbud op til en vigtig oprykningskamp. Frank tigger sig til en plads på holdet, men må selv skaffe fodboldstøvler. Han mister fodfæste på den sjappede bane og alt ender i en sand forvirring af tacklinger, kanyler, laksko og Aids.
Mia og Frank kommer fra ferie og opdager at "Årstidernes" har leveret frugtkasser til døren, og nu er frugten er rådden. Frank kæmper med klager, stank, vrede og et ordblindt bud der er tidligere voldsdømt. Frank er sløv efter ferien, så han og Casper beslutter at tage et faldskærmsudspring med Lasse Spang Olsen som instruktør. Casper vil springe solo, Frank hælder til det mindre farlige tandemspring med instruktøren, der i dag har bar overkrop.
Frank har travlt, for inden han skal til herrefrokost hos Casper med Jan Gintberg, Lasse Rimmer, Lars Hjortshøj og Mikael Wulff, skal han have flyttet sin mors urne til et andet sted på kirkegården på grund af fugt. Og han har lovet Casper at tage både hønsesalat og stripper med til frokosten. Frank fornærmer graveren, hvilket får konsekvenser for mors aske.
Mia vil have, at Frank skal have tjekket sin sæd, og der sker sære forviklinger, der involverer børnenes dvd, en pornofilm og en rasende Iben. Casper mener ikke, Frank kan finde på at lægge en graviditetstest med Mias tis på hans køkkenbord, så hvem er den skyldige?
Frank trives ikke i selskab med hjerneskadede, men må gennemføre at hjælpe Pivert med at få Bodil på behandlingshjem, da hun er blevet hjerneskadet efter at have slugt en mega-oliven. Casper proklamerer, at han har haft sex med en evnesvag og forsøger at få Frank til at forstå, hvad oralsex og alfabetet har med hinanden at gøre.
Frank og Casper skal hente billetter hos Don Ø til speedway i Arken. Don Ø er i gang med at lave havregrynskugler sammen med sit barnebarn, og Frank vil ikke spise noget, børn har lavet, hvilket giver ham problemer senere. Samtidig får Frank gjort indtryk på sin kvindelige modspiller Mina i en mix-double badminton-kamp med Mia.
Frank fortæller Joan Ørting, at han er umættelig i sengen, Joan mener ikke han er helt ærlig og opfordrer ham til at gøre noget ved det, hvis han har seksuelle problemer. Frank og Casper mener kvinderne har reduceret manden til pakæsel, og nu vil Frank have en Harley ligesom Casper, men først skal Frank igennem the Brotherhoods manddomstest Thors Øje. Samtidig er Mias tante syg, og Franks underskrift får fatale følger.
Frank får forlagt sin Mont Blank fyldepen, hvilket får irriterende følger for Casper på restaurant Spiseriet. Lars von Trier og Peter Ålbæk bliver samtidig sat i forlegenhed. Mia får besøg af en repræsentant for kongehuset og Frank kommer galt af sted med en skraber, intim barbering og skægpest.
Iben og Mia er begyndt til onani-kursus for kvinder hos Pernille Højmark. Casper og Frank giver indtryk af at bakke op, men får kigget lidt for tæt på. Carøes pornoblad med behårede kvinder har han sendt hjem til Frank, og på forunderlig vis ender det hos frk. Moss.
Frank og Mia skal have ny sportsvogn, og har Tim Christensen nu noget med den at gøre? Lars Hjortshøj, der netop er udnævnt til H.C. Andersen-ambassadør, får problemer med sin Au-pair pige. Frank køber trusser, Iben får mundkurv på, og alting ender anderledes, end nogen havde drømt om.
Desværre får Franks penis en central plads ved Carøes barnedåb. Iben bærer barnet, Mia er forfærdet, og Carøes kone Susan vil ikke have noget at gøre med Franks dåbskage. Men under alle omstændigheder mener Frank, at navnet Niko vil give barnet problemer senere, og Mias sang får nu en helt anden betydning.
Frank og Mia får besøg af Stig Rossen og hans smukke og udfordrende kæreste, Lotte, som lægger an på Frank. Frank er dog ikke helt så villig, da han og Mia planlægger barn, hvilket har betydet afholdenhed for Frank gennem længere tid. Pludselig får Frank dog ondt i ryggen, og må behandles – af Lotte, men under behandlingen får han udløsning, også ryger hele han og Mias planlægning på gulvet. Casper har også problemer. Han har lagt an på en Irma-pige, som han har bildt ind, at han er single. Frank kommer dog til at afsløre, at Casper ikke er single, også er Casper bange for, at hun går til pressen – Han får dog større problemer, da Iben hører om hans lille flirt.
Casper, Frank, Iben og Mia skal i sommerhus. På grund af skænderier vil pigerne køre derop alene. Frank og Casper kører sammen og samler et par unge blaffer-piger op på vejen. Det medfører vin i strandkanten, og at Frank ikke kan leve op til at gøre Mia gravid i denne omgang.
Casper er gået fra Iben og flyttet på hotel. Og Mia er endelig blevet gravid. Frank tager beslutninger, der sår tvivl om, hvorvidt han er til kvinder eller mænd, samtidig med at en pose flæskesvær bringer ham på kant med en revisor, en muslim og en skattemand. Og findes der forklaringer, der er gode nok til at forsvare, at Frank render rundt i undertøj på offentlige steder?
Frank bliver tilbudt medlemsskab i Caspers øl-klub, en mandeklub hvor livets virkelighed bliver diskuteret. Et skænderi med et af øl-klubbens gamle medlemmer, Jarl Friis Mikkelsen, om en uldsweater, bringer ulykkeligvis optagelsen i fare. Mia og Frank ender i en sorg-terapigruppe, og Frank får problemer med en kat, Susan og sin afføring.
Carøe har skaffet golfbukser til alle øl-klubbens medlemmer, og pludselig opstår der forviklinger med Ib Michaels bukser, hvidt pulver og en hundehvalp. Samtidig skal Casper og Frank optræde som klovne til en børnefødselsdag, hvor Casper har svært ved at styre sine drifter, hvilket betyder, at Frank bliver urolig for sin parabol.
Casper og Frank er på flugtskydningsbanen og skydetræne. Her møder de Sofie Lassen Kahlke, som Casper tilbyder et lift. Frank ender med at gå hjem og får problemer med Mein Kampf og Eddie Skollers rengøringskone. Casper og Frank er til møde med Flemming Enevold om at sætte Langt fra Las Vegas op som musical, og pludselig vil Casper have, at Sofie skal spille med??!!
Frank frygter for sit helbred. Han er øm bagi og har svært ved at sidde stille i længere tid af gangen. En bekymret Mia mener, at måsen skal tjekkes. Klaus Riskær beslutter sig for at sponsorere opsætningen af Langt fra Las Vegas som musical. Men hans betingelser er smertefulde. Snart er Frank på kant med hele "Langt fra Las Vegas" holdet og Martin Brygmann.
Casper og Frank er gået ind i galopbranchen og har investeret i en væddeløbshest, der hedder Biggie-Blackie. Desværre kommer de galt af sted med jockeyens størrelse, parkeringsvagter, og sorte bankrådgivere. Og Mia afslører erotiske hemmeligheder fra hendes fortid.
Et Folketingsvalg står for døren, og Frank hjælper loyalt sin svigerfar i hans valgkamp for CD. Det bringer Frank på kant med Enhedslisten. Øl-klubben har indgået et samarbejde med Carlsberg om produktionen af en ny øl. Indkøbet af et par alt for små sko giver uheldigvis Frank problemer med at gennemføre et vigtig møde med Carlsbergs bestyrelse. Desuden når Claires nyreligiøsitet nye pinagtige højder. Franks eneste lyspunkt er en dejlig champagnesabel.
Klaus Bondam skal hjælpe med at gøre Franks gade til stillevej, pludselig bliver politiet blandet ind i det, og Franks stædighed gør endnu engang at det hele bevæger sig mod en katastrofe. Mia giver af personlige årsager Frank nye vanter og Casper, der har haft sex sammen med næsten alle nationaliteter, forsøger at få Kina på sit verdenskort, og så kommer Franks sælskinsvanter og høje hygiejneniveau ind i billedet.
Frank og Mia er brændt varme på det samme sommerhus som Carøe og Susan, hvilket sætter parrenes venskab på en hård prøve. Frank og Casper shopper erotisk legetøj i Butik Paradis og bliver involveret i en sag der omhandler en smølfe-CD, politiet og et kørekort i en tynd tråd. Alt dette sker uheldigvis med Franks svigerforældre som vidner.
Frank skal i banken med Mias omsætning fra te-forretningen, men det går galt, og han ender uden sin mobiltelefon. Han nåede dog at sende en kærlighedserklæring til Mia inden - desværre til det forkerte telefonnummer. Juleaften, børn i nissetøj, en rasende Iben, svensk suurstrømning, et bankrøveri og lamme, hjernedøde Bodil med nisseskæg bliver en del af julen, der trods alt er hjerternes fest.
Frank brillerer med sin viden om tolvfingertarmen. Casper siger ja til at stille op som dj ved et støttearrangement for Amnesty International, og Mia er optaget af at få nye stauder til haven. Samtidig får en flok unge studiner sat griller i hovedet på Frank og Casper, og de kommer ud i en begivenhedsrig leg med flirt, løgn og stomi-poser.
Frank og Casper er på besøg i Franks barndomshjem. Der er skønt på landet, og de får købt den motorcykel med sidevogn, som Mia altid har ønsket sig. Men i løbet af ganske kort tid befinder Frank og Casper sig i et inferno af beskyldninger, der rummer historier om storke, et bordel og et venskab med en pædofil.
Frank skal fejre Sankt Hans hos sine svigerforældre, der længe har haft Frank mistænkt for at være skyld i Mias barnløshed. Alt starter fint, men inden længe er Frank skyld i en familietragedie, der involverer svigermors brudekjole, andengradsforbrænding, prut-bakterier og en æresport.
Casper, Frank, Mia og Iben er på Bornholm. De vil købe et hus, men skal først de godkendes af ejeren. De forsøger alle at gøre et godt indtryk. Frank mener, pigerne skal flirte med ejeren, Frank selv ville vise nosser, hvis det var det, der skulle til. Men han får problemer med en pose frosne rejer, et maveonde og en mindehøjtidelighed for den danske modstandsbevægelse.
Frank og Casper har besluttet at sponsorere aben Ditmark i zoo. Casper presser sig til flere privilegier end sponsorer normalt har. Og en aften i byen løber det hele af med dem, og de ender i zoo med to piger. Det giver Frank og Casper problemer med en abesluse, et par pigetrusser og en rasende revisor.
Frank og Casper er ude og bowle med Jarl Friis-Mikkelsen. Situationen udvikler sig, og senere mødes de tre igen til en sørgelig begivenhed, hvor Michael Meyerheim holder tale. Samtidig bliver et menneske, som står tæt på Frank, meget overraskende taget for butikstyveri. En episode, som igen medfører, at Frank får et kontrovers med TV 2-nyhedsreporter Poul Erik Skammelsen.
Pivert og Bodil skal giftes. Frank og Casper er inviteret. Casper mener, han har lavet velgørenhedsarbejde nok i år og takker derfor nej til invitationen. Men en ung pige kommer imellem og pludselig er Frank og Casper involveret i en polterabend, hvor Pivert iført bryster sælger kys på strøget, og Casper pga. rod i sin blodtype-diæt går amok.
Frank og Casper har inviteret Lars Hjortshøj med ind i deres firma. De skal på 'ryste-sammen-tur' til Sverige. Sverige byder på dejlige piger, fisk i søen og bål om aftenen. Men Lars kommer galt afsted med en svensk 'flicka' og inden længe er de tre på flugt i de svenske skove, med den svenske ungdom efter sig.
Frank og Casper går til celebrity-karate sammen med Jimmy Jørgensen, Alexander Kølpin og Jan Gintberg. Peter Gantzler træner holdet og kræver kæft, trit og retning. Den slags er slet ikke Franks kop te. Samtidig opstår der problemer med Michaels Laudrups ene fod, og historien ender med sydlandsk erotik, løgn og et etisk dilemma.
Casper bliver castet af Vibeke Windeløv til at spille kaptajn Haddock i en stor amerikansk film. Kysserier i en cykeltaxa, overnatning i et fremmed hjem og afvaskninger med en vådserviet bringer Mia og Franks forhold i fare, og Mia vil have ordnet vandlåsen. Casper møder for første gang sin ukendte halvbror, og på særlig vis får han og vandlåsen indflydelse på Caspers karriere i USA.
Frank og Mia vil adoptere et barn og skal godkendes af adoptionskontoret. Frank overvejer at melde sig som børnenes julemand i fægteklubben, og Mia gør hvad hun kan for at få Frank til at fremstå tiltalende. Lars Hjortshøj og Tina Bilsbo vil gerne hjælpe dem, men da snakken kommer ind på eksperimenterende voksensex skifter stemningen, og de gode forsøg får fatale følger.
Casper og Frank synes, regeringen er dårlig til at hjælpe de ældre og kunstnerne. De starter en tænketank med nogle af de gamle kendinge som Leif Sylvester, Susanne Brøgger og Ib Michael. Sammen vil de ændre udviklingen. Frank og Mia vil udvikle deres sexliv. Til trods for de gode intentioner ender Frank i udfordrende scenerier hvor glidecreme, gamle damer og Dansk Folkeparti er på tapetet.
Mia får privatundervisning i mensendick af 60 årige Jønne, og hun lover at fodre hans fisk, mens han er ude at rejse. Casper mener, han har white house potentiale, da 95% af alt, hvad han siger, er rigtigt. Frank er mere skeptisk, og inden længe er to piger fra østblokken, Jønnes jacuzzi, et druknet blomsterbed og en gal Iben med i dumme forviklinger, der kan så tvivl om Caspers white house potentiale.
Casper og Frank arbejder på et manuskript, som Bille August er interesseret i. De vil til Malaga og skrive som i gamle dage. Mia er begyndt til croquis, men synes ikke Frank støtter op om hendes kreative udfoldelser, han er mere optaget af ham, der har stået model for hende. Hvor lang tid skal der gå, før man må låne en fremmeds toilet, om Iben har kysset med andre, og hvad det er med croquismodellen, får vi svar på, inden Frank og Casper vender hjem igen.
Casper og Iben skal giftes på otte meters vanddybde i Thailand. Vennerne er i gang med at tage dykkercertifikat, og Frank er stolt af rollen som bestman. Frank hjælper Casper med at rydde op i fortidens søde liv med Signe Lindkvist. Men Lars Hjortshøjs forkølelsessår kommer på tværs, og brylluppet er i fare.
Casper er kommet med i Serapia-hordnen og har inviteret Peter Reichardt med. Til Franks store skuffelse er der ikke plads til ham. Men da Frank har skrevet en Ringenes Herre-analogi over politikerne på Christiansborg til Weekendavisen, bliver han inviteret ind i rollespilsforeningen "Ringånderne". Frank er stolt over, at han også er med til noget hemmeligt. Men interne kampe ender med drama, et ar i Mias ene bryst og en rasende Casper.
Frank og Mia skal rejse til Kina. Frank er urolig for Muffi, fordi den skal passes sammen med Morten Olsens hund. Og måske Muffi kan gøre gavn hos Mias veninde, som har haft et grimt indbrud for nylig. Samtidig er Frank og Casper begyndt til fægtning, og her går snakken om impotens og viagra, men Frank vil ikke høre efter.
Frank fylder 40 år, og det skal fejres med stil på Hotel Josty. Casper har været hans bedste ven i 11 år og skal være toastmaster. Men da han tilbyder sin sæd, så Mia og Frank kan få et barn, vender stemningen, og samtidig får Frank ødelagt muligheden for, at Mia kan bo tæt på sin lille niece. Franks fødselsdag forløber fint, men der mangler en vigtig person.
Frank og Mia giver hinanden kalendergaver i den søde juletid, og Frank får et par skøjter, der bliver centrale i alvorligt postyr på skøjtebanen. I Franks forsøg på at redde situationen og holde fast i sine principper bliver forviklingerne forværret. Men inden dagen er omme, viser Frank sig som den store giver, men dén, der ler sidst, ler bedst.
Casper og Iben skal til Bafta, og Iben har alle sine LV tasker med. Mia er i tvivl om Frank elsker hende, og om han hellere vil være kæreste med en, der er kendt i branchen. Frank og Mia skal besøge Stig Rossen og hans nye kæreste, og Frank bliver i tvivl om hvor mange penge Mias kærlighed er værd. Frank arrangerer et surpriseparty for Mia, som skal forsikre hende om hans kærlighed. Mia ender imidlertid på toilettet, men måske en LV taske kan redde situationen.
Frank og Mias liv er gået i stå, og Casper har begravet sig under depressionens dyner. Frank køber et videokamera, men Casper forstår ikke, hvad vil han filme, når der ikke længere sker noget spændende i deres liv. Men så opstår et snehvidt drama i Mias thehandel. Påstande, venskaber og alibier undersøges, og på æggende vis bliver Franks kamera centrum i forløsningen af det hele.
Mia udnævnes til Fairtrade-forhandler. Det involverer en attraktiv, etiopisk kvinde, som har Franks fulde opmærksomhed, og snart er han fanget i en hvirvelvind af velgørenhed og liderlighed. Casper kæmper videre med sin tunge depression og mener, at Lars Hjortshøj skylder ham tak for sin succes. Det er der delte meninger om. Alle forvilder sig ud i pinagtige urimeligheder, og tilbage står et forlist venskab, en fordreven tibetansk munk og Franks glødende interesse for den sorte kvindes lyse for.
Mia ønsker sig en ny stol, men Frank ser ingen grund til at investere i dyre møbler. Han mener, at pengene er brugt bedre på en fælles plæneklipper med naboen. Men indholdet i Franks fuglekasse kommer på tværs af det gode naboskab, og Frank starter den søde hævn. Han kommer blandt andet til at udgive sig for at være en af Muhammedtegnerne. Inden længe opstår en livsfarlig situation i hjemmet, og Mia forbander Franks sivsko langt væk.
Mia og Frank er flyttet hjem til Mias forældre.. De forsøger at finde måder, hvorpå de alligevel kan dyrke privatlivets glæder. Caspers depression er nu så voldsom, at han er blevet indlagt, og Frank står i et dilemma, skal han prioritere sex eller sin syge ven? Ihærdige forsøg fra Frank og Mias side på at finde "alenetid" bliver spoleret, og Frank erkender, at svigerfar får mere sex, end han gør.
Mia har inviteret Frank på weekendophold på Skodsborg Hotel. Noget kommer i vejen og for at gennemføre turen, bliver de "partners i crime". Casper farer vild på Sjælland, og Frank er nødt til at få ham indlagt igen. Det virker som om, der er styr på tingene, men en bordtennis kamp, Kama Sutra og en tysk tarmskylning er mere, end Mia vil være med til.
Frank, Mia, Iben og Casper tager på weekendtur til Dragsholm slot med Lars Hjorthøj og hans kone Tina. Pigerne glæder sig til hygge og drengene ser frem til herresnak, jagt og en lille "vuf". Men allerede ved ankomsten gør Frank sig uheldigt bemærket, og inden længe er den dragende servitrice Louise midtpunkt for seksuelle fantasier og indbyrdes beskyldninger for mord. Men alt bliver overskygget, da en hidtil ukendt forbindelse mellem Lars Hjortshøj og Vibeke Hartkorn kommer frem i lyset.
Frank og Mia kigger på hus. Den tidligere ejers kone er død, men liget er aldrig fundet. Frank finder en knogle i haven, og hans stædige iver efter at knoglen skal gennemtjekkes fører til skår i glæden for ham og Mia. Ligesådan går det, da Niels Hausgaard indvier Frank og Casper i hemmeligheden bag "Bispebjergtricket", som er det tætteste man kan komme på sex med en anden end ens partner, uden at være utro.
Casper kæmper stadig med sit dårlige humør og er ude af stand til at arbejde. Mens Frank utålmodigt venter på at kollegaen kommer på højkant, går han træt Mia til hånde i thehandlen. Han får til sin store glæde et tilbud fra Angoradrengene men afslår alligevel, da Casper pludselig vågner op og lancerer planer om, at de sammen skal lave projekt "Copenhagen Showboat". Casper er tilbage i kampen og Frank er glad. Mia er ligeglad, hun er mere optaget af at have besøg af sin 12-årige nevø. Frank mener, der er "noget galt" med nevøens og Mias omgang med hinanden, og Franks forsøg på at få Mia til at forstå det, sender ham lige tilbage i thehandlen.
Frank og Mia er flyttet på landet, og sammen med Casper tager de til dyrskue. Mia tager hjem før drengene, og næste morgen møder hun synet af en ko bundet til et træ i hendes have. Frank og Mia ønsker sig en omgangskreds blandt de lokale i byen, og de siger ja til at deltage i byens årlige dilletantforestilling. Frank er ikke helt tilfreds med hende, han skal spille overfor, og hans forsøg på at få tingene som han vil have dem får konsekvenser for, hvem der bliver de nye venner på landet.
Frank, Mia, Casper og Iben er taget på skiferie henover nytåret, og helt tilfældigt møder de Pivert og Bodil. Under en hyggelig stund falder snakken på orgasme, og det går op for alle, at Mia aldrig har fået en orgasme sammen med Frank. Casper mener, at Frank skal fri til Mia, så hun kan blive rigtig tryg ved ham. Frieriet bliver planlagt ned til mindste detalje, men Frank får skabt en lortesituation, og det er ikke er det bedste udgangspunkt for en lykkelig slutning.
Frank og Mia vil købe et brugt klaver. Da Frank finder ud af at sælgeren er muslim, overtager han forhandlingerne. Den slags kræver en mand. Casper og hans nye kone Lene kommer til middag. Det er Mia ikke helt tryg ved. Casper og Lene er så vilde, og de selv er så kedelige. Frank synes ikke, de har nogen grund til at skamme sig over noget. Deres forhold er langt bedre end Lene og Caspers. Det er ægte, bundsolidt og vigtigst af alt - de kender hinanden.
Frank søger optagelse på cykelholdet 'Mountain Lions'. Erik Clausen er holdets grand old man, men er alvorligt skrantende. Frank gør alt, hvad han kan for at leve op til kravene. Men kommer undervejs til at rode sig ud i meget uheldige situationer, som bringer hans medlemskab af 'Montain Lions' i fare og ophidser forældrene på sønnens skole voldsomt.
Frank er på hævntogt efter, at Mia er blevet ydmyget af Per Pallesen i sin te-salon. Lene har besøg af en god gammel norsk ven, som driver Casper til vanvid med vilde machohistorier fra Norge. Altid vildere end noget Casper selv har oplevet.
Der er utilfredshed i nabolaget med den ubehøvlede, men gode slagter Lund. Så da Frank ad omveje får en 'tjeneste til gode' i det kriminelle miljø, beslutter han sig for at give slagter Lund en lærestreg. Casper har opfundet århundredets bedste utroskabstrick - en 'slikræv'. De mister dog begge fuldstændigt kontrollen over, hvad de har sat i gang.
Frank modtager den sørgelige nyhed, at en god ven er død. Der er tale om en forfærdelig kummefryser-ulykke. Da Frank finder ud af, at kummefryseren senere er sat til salg, bliver han voldsomt forarget og beslutter bringe orden i sagerne. Samtidig finder Frank ud af, at sorg er den bedste undskyldning for ikke at lave noget.
Mia er meget imponeret over livsstilseksperterne i 'Kender Du Typen'. Det irriterer Frank. Det kræver ingen særlige evner, mener han. Til en middag hos Casper får Frank muligheden for at 'battle' med en ægte ekspert - og tingene udvikler sig.
Casper leder efter en såkaldt 'effort-gave' til Lene, hvilket indebærer højrisiko adfærd. Og Frank havner i en bitter nabostrid med to nytilflyttede kvinder på vejen. Hvem er mest krænket? Det menneske, som tisser eller det menneske, som kigger på den, der tisser?
Frank har fået en lille depression. Casper har mange gode idéer til, hvordan Frank kan komme i bedre humør, og snart er Frank involveret i både kopmaling og en Silas Holst-musical. Men er det nok til at peppe en midaldrende mand op?
Frank og Mia inspireres til at forsøge sig med en trekant. En rutineret Casper overbeviser Frank om, at det skal være med en mand den første gang. Det er det snedigste. Men trekantsdrømmen møder snart virkeligheden, praktiske problemer tårner sig op, og pludselig er konditor Mette Blomsterberg den afgørende brik i trekantspuslespillet.
Frank overrasker Mia med en romantisk prinsessedag. Planlagt til mindste detalje med hjælp fra Casper og B.S. Christiansen. Intet kan gå galt. Men det kan det så. I ekstremt høj grad.
Carøe hjælpes ud af en S.O.S. Frank får dog på sædvanlig pinlig manér vendt det til, at de alle havner i problemer.
Frank og Casper ansætter Bo som assistent på deres kontor. De mener begge, de er som skabt til at få rettet op på hans ungdomssløvsind.
Susan har udsat Carøe for en utroskabs-lokkedue til de flestes forargelse. Mia synes dog, det er udtryk for en stærk kvinde, der handler på sine fornemmelser.
Ja, hvem er hvem i sammenligning med Frank og Casper. Det er der stor uenighed om, de to i mellem. Måske en afføringsprøve kan afgøre det?
Mias familie finder ud af, at far Oles sidste ønske var at blive begravet - ikke kremeret. Så de må i gang med at arrangere en begravelse fem år efter hans død.
Mia er på forfatterkursus i Afrika, og Frank benytter lejligheden til at feste med Casper. De bliver hurtigt enige om, at Mia ikke ofrer sig nok for Frank.
Nu er det Franks tur til at shine. Han er blevet gæsteforstander på Hingebjerg Højskole. Han får dog hurtigt for travlt med selv at være centrum.
Frank får lov til at deltage i den fornemme filmklub Les amis du Cinema. Han kan dog ikke efterleve klubbens regler, så det går ikke så godt for ham.
Revisor-Kurt overbeviser Frank og Casper om at investere i en luksus-yacht. Det skal dog vise sig at være en tvivlsom idé.
Endelig er det lykkedes Frank at blive nomineret til at få en teaterflise på Frederiksberg Allé. Han sætter Mia til at hjælpe med at fedte de rigtige steder. Endnu engang går tingene dog ikke helt, som Frank forventede.
Frank bruger alle kneb for at vinde den årlige tennisturnering. Som sædvanligt rammer Franks snedige planer mest ham selv.
Frank skal til gymnasie-reunion-fest. Han vil gerne fremstå succesfuld, særligt over for sit gymnasie-crush Rikke. Casper bliver opsøgt af en kvindelig stalker på privatadressen, som opfører sig truende, og CC ender med at tage med Frank til fest. Casper er dog forvist til at vente i bilen, så han ikke overshiner Frank. Men sådan går det ikke.
Frank føler sig særligt udvalgt til at deltage i et forskningsprojekt, som Eske Willerslev lidt tilfældigt får inviteret ham med til. Franks forventning til sin position i projektet viser sig hurtigt at være stærkt fejlvurderet.
Frank soler sig i, at han skal holde klimatale til folkemødet på Bornholm. Desværre stjæler Bjarne Corydon al opmærksomhed efter en heltemodig redningsaktion. Frank gør sit bedste for at få vendt fokus fra Corydon til sig selv. Det går ikke så godt.
Frank, Casper, Mia og Fnug tager på par-tur til Hornbæk. Mia vil helst hygge med Frank, som kæmper med at få opladt sin el-bil, og Casper må smerteligt erkende, at Fnug er ung og har mange unge venner i området. Alligevel prøver alle at hænge på Fnug og hendes gamle slæng og leve lidt ”on the edge”, men det kommer der ikke noget godt ud af!
Frank får lov til at komme med i CC’s mandegruppe, hvor der tales alvorlige følelser af eksistentiel karakter. Mia har voldsomme problemer med overgangsalder-symptomer. Hverken i mandegruppen eller hjemme hos Mia er Frank i stand til at forholde sig til meget andet end sine egne "problemer" med pakkeposten. CC, Søren Pind og resten af mandegruppen er derudover i stor konflikt om, hvem der har hævd på "venstretricket".
Frank og Mia skal være bedsteforældre - og endda lige ved juletid. Frank udsætter dog forholdet til svigerfamilien for en del prøvelser.
10 eksklusive featuretter fra Sæson 4 Limited Edition DVD-udgivelsens Bonus Disc
