Напарники отправляются в дом к рыбаку. Кувалдин берёт образец отпечатка пальца с кружки в его доме. Вскоре они выходят на след убийцы – преступление похоже на те, что совершались в городе много лет назад. Напарникам предстоит выяснить: либо в город вернулся непойманный маньяк, либо убийство связано со строящейся нарколабораторией – в крови девушки найден неизвестный наркотик. Заключение экспертизы даёт неожиданный результат. В это время отец Кукушкина начинает выводить из игры конкурентов.