يثقل العبء كاهل يوسف بين البحث عن خالد المفقود وحماية دلال من حب قد يؤذيها. يطارد كل من تركي ويوسف الحوت، لكن لكل نواياه الخاصة. أما عباس، فيوجه له تحذيرا صارما: "ترا هذي فرصتك الأخيرة".
