Eine Geschäftsfrau namens Diana verliert im Firmeneigenen Salzwasserpool auf unerklärliche Weise ihre Beine. Sie engagiert Kenzi, Lauren und Dyson, um herauszufinden, wer oder was ihr das angetan haben könnte. Es stellt sich heraus, dass es ihre eigene Schwester war, die als Meerjungfrau in dem Pool lebt. Ihre Schwester namens Dominique würde alles dafür tun, um ihre Schwanzflosse zu verlieren und wieder normale Beine zu haben, die ihr Bruder Darren in einem Labor sammelt. Sie schickt ihm viele Briefe in der Hoffnung, dass Darren ihr helfen kann. Die Briefe werden jedoch von einem Mann namens Tad in der Firma abgefangen. Zur gleichen Zeit gibt es einen Rückblick in Bos Vergangenheit, wo dargestellt wird, wie sie Rainer, den Wanderer, getroffen hat. Wie sie sich ineinander verlieben und wie Bo sich darauf vorbereitet, dass, wenn sie in die Realität zurückkehrt, sie alles vergessen haben wird.
With the gang still reeling from Bo's shocking announcement, Kenzi signs them up for an undercover mission at a mysterious corporation. Meanwhile, Bo retraces the steps that may lead to her destiny.
Après l’arrivée de Reiner tout le monde est sous le choc. Alors que Bo décide de s’éloigner du groupe, Kenzi enrôle Lauren et Dyson dans une enquête sous couverture, dans une entreprise high tech créée par une sirène maritime.
Parta se stále vzpamatovává z Boina šokujícího oznámení. Kenzi vezme případ ženy, která přišla o nohy. Lauren a Dyson jí pomáhají ve vyšetřování. Kenzi s Dysonem jdou dokonce v utajení do firmy Alaria, kde se to stalo. Zjistí, že za případem se skrývají mořské panny. Mezitím, se Bo snaží pochopit vše co se ve vlaku s Rainarem stalo. Bo s Rainarem jdou za Una mens, toto setkání může změnit osud Fae světa.
