イタリア半島のリヴォルノ港へ降り立つと、高熱で倒れたジュリアンが病院へと運ばれていく。残された三人は、花の都フィレンツェへと馬車を進める。途中沿道から「MAGI！」と叫ぶ歓迎の声に包まれる。聖書に登場する東方三賢人の再来として、少年使節は熱狂的に迎えられた。
