Titus offenbart, dass er ein Klon von Scheherazade ist. Unterdessen droht Krieg zwischen Magnostadt und dem Kaiserreich Reim auszubrechen.
Titus reveals that he is a clone of Sheherazade's created using a part of her body and infused with her Rukh to act as her proxy, and he only has a month until his body expires. Mogamett tries to calm him down when Sheherazade herself contacts the chancellor by possessing Titus' body and demands him to return the boy to her. In the occasion, she gives an ultimatum to Mogamett, claiming that eventually the only paths for Magnostadt are to be annexed by either Reim or the Kou Empire and urges him to surrender. Mogamett then breaks Titus and Sheherazade's connection to relieve him from her influence. After explaining the situation to Aladdin, Mogamett is inquired by him about his connection with Al-Thamen and reveals that he and his companions once allied with Ithnan and together, they developed the Dark Metal Vessels but severed ties with them after learning that they entrusted the vessels to non-magicians including Dunya. In the next day, the magicians decide to wage war against the Reim Empire to ensure their independence and while news of the war reach Sinbad and Kouha, Mu Alexius, one of Reim's three dungeon capturers and leader of the "Fanalis Corps" is entrusted with the task of conquer Magnostadt and bring Titus back. Mu and his forces then depart to Magnostadt, and Alibaba is seen aboard one of their ships, hoping to meet Aladdin there.
Titos révèle à Mogamed sa véritable nature : il ne lui reste que très peu de temps à vivre et il n’accepte pas son sort. Mogamed est déterminé à venir en aide à l’enfant mage, même au prix d’une guerre avec l’empire de Rehm...
ティトスはモガメットに対して、自分はシェヘラザードの魔法により作られた分身であること、そしてその命があと一月ほどで尽きることを明かす。
悲しみのあまりティトスのルフが濁りそうになったその瞬間、気を失ったティトスの意識はシェヘラザードと同調する。
シェヘラザードはティトスを介し、レーム帝国の属州になるようモガメットに語りかけるが、モガメットはその要求をはねのける。
そして翌朝、全魔導士たちを集めたモガメットはレーム帝国との開戦を宣言する―――！
Titus revela ser um clone de Scheherazade, e Magnostadt está à beira de uma guerra contra o Império Reim.
Titus rivela di essere un clone di Sherazad creato con una parte del suo corpo, e che gli resta soltanto un mese di vita.
Титус показывает, что он - клон Шехерезады, созданный с использованием части ее тела и наполненный ее Рухом, чтобы действовать как ее доверенное лицо, и у него есть только месяц до истечения срока действия его тела. Могаметт пытается успокоить его, когда Шехерезада сама связывается с канцлером, завладев телом Титуса, и требует, чтобы он вернул ей мальчика. По этому случаю она предъявляет ультиматум Могаметту, утверждая, что в конечном итоге единственные пути для Магностадта - это аннексия либо Реймом, либо империей Коу, и призывает его сдаться. Затем Могаметт разрывает связь Титуса и Шехерезады, чтобы освободить его от ее влияния. После объяснения ситуации Аладдину, Могаметт расспрашивает его о его связи с Аль-Таменом и рассказывает, что он и его спутники когда-то были союзниками Итнана, и вместе они разработали Сосуды из Темного Металла, но разорвали с ними связи, узнав, что они доверили сосуды не-магам, включая Дунью.
