Great things are happening in Moominvalley. Snorkmaiden`s brother, the Snork, has finally completed the model of his new flying ship and it seems to work, being a bit more sensibly constructed than the first one. On the not-so-scientific front the witch`s granddaughter, Alicia, has graduated to her first instruction in real witchcraft, a stunning feat which the snork immediately tries to emulate. And finally Snufkin and the Hemulen try to catch the Mameluke, a fish that is not only very, very large, but also very, very hungry.
Noita opettaa varsin epätieteellisin menetelmin erikoista kävelyä ja lentelee luudallaan. Niisku sen sijaan arvostaa lentoasioissa tieteellisyyttä ja esittelee ilmalaivansa pienoismallia. Hemulia kiinnostaa eniten namelukkikala.
修行中のアリサが覚えたのは歩く魔法でした。彼女が呪文を唱えると、スイスイと水の上を歩き出して、ムーミンたちはビックリ！ しかし魔法よりも科学の力を信じているスノークは、魔法を使わずに水の上を歩く方法を考えつきました。
Mummi og Sniff skulle ønske de hadde noen nye lekekamerater, så de bestemmer seg for å besøke trollpiken Alissa. Hun er i gang med å lære seg hvordan man skal forvandle folk til frosker. Sniff er skeptisk. Han er litt redd for heksen.
Alicja uczy się chodzić po wodzie. Postanawia pochwalić się Muminkom swoją nową umiejętnością. Wszyscy są zachwyceni, poza Migotkiem, który uparcie wierzy w wyższość techniki nad magią. Konstruuje więc buty, w których można chodzić po powierzchni wody. Każdy z członków rodziny Muminków je testuje, jednak eksperymenty nie powodzą się – wszyscy są zbyt ciężcy i za każdym razem wpadają do wody. Jedynie Mała Mi jest na tyle lekka, że może spokojnie dryfować w tych butach po wodnej tafli. Postanawia wypłynąć w nich na morze. Spotyka tam wędkujących Paszczaka i Włóczykija. Chcą oni złowić ogromną rybę, zwaną Mameluką, która przepływa niedaleko. Owa ryba zaczyna gonić Małą Mi i zamierza ją pożreć! Na szczęście w ostatniej chwili ratuje ją przelatująca obok Czarownica.
Alissa har utvecklat sina häxkonster och kan nu gå på vattnet. Snorken påvisar att detta går utan att kunna trolla, och samtidigt försöker Snusmumriken och Hemulen fånga en stor fisk kallad Mamelucken.
Ühel ilusal päeval leiavad Muumitroll ja Sniff, et vanad näod on ära tüüdanud. Vahelduseks võiks hoopis Alisaga mängida. Nad lähevadki metsa teda otsima. Alisa on vahepeal tublisti nõiakunsti õppinud ja suudab koguni vee peal kõndida. Peagi selgub, et nõiakunsti abil ei saa siiski kõike.
