小倉へ向かう武蔵（市川新之助）の前に、藤次（阿部寛）が立ちはだかり斬りつけるが、逆に武蔵に倒される。藤次は、武芸者として死んでいくことに満足しながら、息絶える。お通（米倉涼子）は、お杉（中村玉緒）、権六（谷啓）とともに美作へ向かうが、道中、権六が死ぬ。武蔵は、美作の手前の峠を越えて、宮本村へ向かう。そこには諸国行脚中の沢庵（渡瀬恒彦）がいた。
