小倉に着いた武蔵（市川新之助）は、忠興（夏八木勲）に仕える。忠興は、家康（北村和夫）が細川家を忠利（阪本浩之）に継がせて操ろうとしていることに危機感を募らせていた。忠興は武蔵に、家臣を一つにするため、忠利に仕える小次郎（松岡昌宏）に勝て、と命じる。一方、角兵衛（寺田農）のもとには、家康から剣豪たちの立ち合いを禁じるとの知らせが届く。
