Struggling with Mary's new relationship, Jay reluctantly uses Simon's help to narrow in on the drugs and murder investigation. With the discovery of the bones, Fran is determined to reopen Zoe's case on her own.
Die menschlichen Überreste aus der Sporttasche veranlassen Polizistin Fran, die Ermittlungen zum nie aufgeklärten Verschwinden ihrer besten Freundin Zoe Mead neu aufzunehmen. Das ruft den einflussreichen Schamanen und Hüter der indigenen Traditionen Jimmy Two auf den Plan. Zur Freude der protestierenden Aktivisten ordnet er als spirituelles Oberhaupt die Schließung der Ausgrabungsstätte an – des Fundorts der Leiche. Archäologin Sandra Elmquist ist außer sich. Währenddessen gibt der neue Freund seiner Ex-Frau, der ehemalige Polizist Simon, Detective Jay Swan einen Tipp, der diesen zu einem abgelegenen Bootshaus führt. Dort findet er Beweise dafür, dass der Fuhrunternehmer Emilio Gordon tief in den überregionalen Drogenhandel verstrickt ist. Doch diese Entdeckung bringt Jay in große Gefahr.
Tandis que Sandra affronte l'ire d'une figure locale aborigène, Jimmy Two, Fran rouvre avec l'aide de Swan l'enquête sur la disparition de sa cousine, se confrontant au silence mi hostile, mi- gêné de sa propre famille. Shevorne, qui s'est laissé séduire par Phillip, le frère de Zoe, découvre que celui-ci vend de la méthamphétamine et s'est mis dans une situation délicate. Après la tête coupée de la première victime, retrouvée dans le bush, Swan tombe sur un bras mutilé, rejeté par la mer. Prenant la mesure de sa solitude face à la puissance sanguinaire qu'il combat, il reçoit l'aide providentielle de Simon, le petit ami de Mary, qui lui permet de découvrir un laboratoire clandestin dans un petit port de pêche. Mais ils ne sont pas seuls sur les lieux.
