Nach der Beendigung des Krieges mit Russland treffen sich Napoleon und Zar Alexander III. in Tilsit. Der gewandte junge Zar will die Einigung Polens nicht zulassen. Da ihn Napoleon als Verbündeten gegen England braucht, gibt er dem Zar nach, auch auf die Gefahr hin, Maria Walewska zu düpieren. Als sich Napoleon und Maria bei einem Maskenball in Paris wieder sehen, verzeiht sie ihm. Eine schwere Enttäuschung erlebt die junge Eleonore, als er sich weigert, den gemeinsamen Sohn anzuerkennen, dem er nur eine großzügige Rente aussetzt.
Die Außenpolitik fordert Napoleons ganze Aufmerksamkeit. Zwistigkeiten in Spanien gefährden die französischen Pläne, Spanien als Aufmarschgebiet für eine Strafexpedition gegen Portugal vorzusehen, das mit seinen Schiffen Napoleons Kontinentalsperre gegen England durchbricht. Er zwingt den spanischen König Karl zur Abdankung und setzt seinen Bruder Joseph Bonaparte als neuen König ein. Dieser wird jedoch bald wieder von den Spaniern verjagt. Indes trifft sich Napoleon, begleitet von Caulaincourt, Talleyrand und Fouché, mit Zar Alexander in Erfurt, um ihn für ein Bündnis gegen Österreich zu gewinnen. Doch der Zar lehnt ab. Napoleon sieht sich gezwungen, selbst gegen die spanischen Aufständischen in den Krieg zu ziehen. Er nimmt Madrid ein, doch in Paris rechnet keiner mehr mit seiner Rückkehr: Fouché und Talleyrand haben sich bereits auf Murat als Nachfolger für Napoleon geeinigt. Doch Napoleon kehrt zurück.
Seine Ahnungen, dass Österreich wieder zum Kampf rüstet, bestätigen sich. In Eilmärschen treibt er seine Armée nach Osten – und erleidet bei Aspern die erste Niederlage seines Lebens. In Wagram lässt der treue Lannes auf dem Feld sein Leben. Napoleon schließt Frieden mit Österreich, den er durch die Ehe mit der Kaisertochter Marie-Louise besiegeln will. Sie wird ihm bald seinen ersten legitimen Sohn schenken.
Als Gräfin Maria Walewska aus Polen anreist und Napoleon ebenfalls einen kleinen gemeinsamen
Will the blood shed in Eylau be enough to establish a lasting peace? Napoleon wants to believe it when he meets Tsar Alexander and the two men become friends. However, the durability of the Empire seems tenuous, Josephine not being able to give him an heir. The Spanish Civil War, the Tsar's betrayal and the scheming of those close to him ended up weakening Napoleon who, after another difficult campaign, was forced to sacrifice Josephine for reasons of state.
Le sang versé à Eylau suffira-t-il à instaurer une paix durable ? Napoléon veut le croire lorsqu'il rencontre le Tsar Alexandre et que les deux hommes se lient d'amitié. Cependant, la pérennité de l'Empire semble ténue, Joséphine ne pouvant lui donner un héritier. La guerre d'Espagne, la trahison du Tsar et les manigances de ses proches finisssent de fragiliser Napoléon qui, après une nouvelle campagne difficile, est contraint de sacrifier Joséphine à la raison d'Etat.
Наполеон в ходе войн значительно расширил территорию Франции, но в результате проигранной войны 1812 года с Россией потерял все и остаток жизни провел в изгнании на острове Св. Елены...
¿La sangre vertida en Eylau será suficiente para instaurar una paz duradera? Napoleón parece creerlo después de sus conversaciones con el Zar, en un momento en que ambos establecen una relación de amistad. El Imperio, no obstante, parece tener un oscuro futuro; Joséphine no puede darle un heredero. Para desgracia del mismo, la guerra de España, la traición del Zar y ciertas maniobras de sectores próximos a Napoleón, acaban de debilitarlo. Después de otra campaña difícil, es forzada a sacrificar a Joséphine por razón de estado.
Az Eylau-i keserű győzelem után Napóleon a tartós béke reményében aláírja Sándor cárral a Tilsit-i békét. Amikor az angolok Lisszabonnál partra szállnak, Napóleon Spanyolországon át elindul Portugália felé. A spanyolok azonban nem látják szívesen a francia hadsereget, ezért büntetésül Napóleon saját bátyját ülteti a spanyol trónra. Caroline nővére közben igen merész tervet sző, ám Napóleon hazatérve bosszút áll az árulón. Miután Josephine-ről kiderül, hogy nem lehet gyermeke, Napóleon felbontja házasságát, és feleségül veszi az osztrák császár lányát, Mária Lujzát, akitől hamarosan fia születik.
