東洋動画では、なつ（広瀬すず）のアイデアにより脚本が固まり、ようやく短編映画の制作が動きだす。坂場（中川大志）は新人の神地（染谷将太）とともに絵コンテの作業に進もうとするが、なんでも勝手に決めてしまう坂場のやり方に、麻子（貫地谷しほり）は違和感を覚える。そのころ、咲太郎（岡田将生）は、蘭子（鈴木杏樹）、雪次郎（山田裕貴）たち所属俳優をスタジオに集め、ある海外映画の吹き替えに臨もうとしていて…。
