仕事のことで落ち込み、風車で飲んだくれていた雪次郎（山田裕貴）のもとに、突然夕見子（福地桃子）が現れた。北海道で大学に通っているはずだ、と驚くなつ（広瀬すず）や雪次郎たち。上京の理由を訪ねるが、夕見子は質問をはぐらかしたまま、行き先も告げずに去ってしまう。一方東洋動画では、なつの携わる短編映画の絵コンテがようやく完成するが、下山（川島明）は、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）に思わぬ指摘をされて…。
