It's graduation time at the Momogaoka College of Music and its graduating students (including Chiaki and Masumi) put on a performance of various classical pieces for their graduation recital. Kiyora, the former concert mistress of the Nina Lutz Seminar Youth Orchestra, proposes to Chiaki her idea of assembling an orchestra. She invites Chiaki in as their conductor. Needless to say, she also requests that Chiaki and his "superstar" status to invite some of the elite musicians (cellist, violinist, and oboist) into the orchestra. The S Orchestra has their final get together as they disband and move on. The pieces performed in the episode are Concerto for Flute and Percussion by André Jolivet and Mephisto Waltz No. 1 (Der Tanz in der Dorfschenke) by Franz Liszt.
真一たち４年生が卒業を迎える春。龍太郎は、真一に学外のメンバーを集めた新しいアマチュア・オーケストラを作ろうと進言するも、非現実的でないと一蹴されてしまう。しかし、日本で自分に出来ることは何か？と未だに思い迷う真一。そんな時、真一の前に長野の音楽祭で知り合った三木清良（みききよら）が現れる。今年から桃ヶ岡音楽大学の大学院に通うことになった彼女は、真一にオーケストラを作って一緒にやらない？と話を持ちかける…。Ｓオケのメンバーたちにそれぞれの卒業シーズンが到来する。
신이치들 4학년이 졸업을 맞이하는 봄. 류타로는 신이치에게 학외 멤버를 모은 새로운 아마추어 오케스트라를 만들자고 건의하지만 비현실적이지 않냐고 일축한다. 그러나, 일본에서 자신이 할 수 있는 것은 무엇인가? 라고 아직도 고민하고 있는 신이치. 그럴 때, 신이치 전에 나가노의 음악제에서 알게 된 미키 키요라가 나타난다. 올해부터 모모가오카 음대의 대학원에 다니게 된 그녀는, 신이치에게 오케스트라를 만들어 함께 하지 않을래?라고 이야기를 꺼낸다. 그리고 S오케 멤버들에게 졸업 시즌이 각각 온다.
Tiempo de la graduación Es en el Colegio Momogaoka de Música y sus estudiantes graduados (incluyendo Chiaki y Masumi) puso un rendimiento de varias piezas clásicas para su considerando la graduación. Kiyora Miki, la antigua amante de conciertos de la Orquesta Juvenil Seminario Lutz Nina, Chiaki propone su idea de reunir una orquesta.
