Nous voilà de retour sur les ruines de Burtanders dans l'espoir d'y trouver des indices sur le terrible secret de la fameuse épée. De leur côté, les doyens de la Tour félicitent Childman d'avoir éliminé Bloody August et par là même, Azaléa. Mais il semblerait qu'en réalité, Azaléa ait réussi à prendre possession du corps de son ancien maître, Childman !
Volkan y Dorjin se quedan curando a Agosto Sangriento mientras Orphen y sus compañeros viajan a las ruinas de Valhander para encontrar una pista para salvar a Azalea. Aquí se encontrarán con Stephanie que les ayudará a encontrar lo que buscan. Mientras tanto muchos hechiceros se maravillan ante el repentino cambio de Childman.