Bebo findet auf dem Weg durch die Wüste eine geheimnisvolle Quelle mit rotem Wasser. Er trinkt davon und wird krank. Mit letzter Kraft kann er sich nach Theben schleppen und sich der Pflege Rahtofers anvertrauen. Der schickt Papyrus los, um das Geheimnis der Quelle zu ergründen. Natürlich steckt Aker wieder dahinter. Mit dem roten Wasser soll der Nil in Flammen gesetzt werden, um so Ägypten der Herrschaft Seths zu unterwerfen.
