Max trifft im Crashdown-Café auf den kleinen Samuel, der ihn mit Daddy anspricht. Zuerst ist er sehr amüsiert darüber, doch dann erklärt ihm Samuels Mutter Rebecca, dass dies ein außergewöhnliches Ereignis sei, denn Samuel spricht sonst nie ein Wort. Max vermutet, dass sein außerirdischer Sohn Samuel quasi als Transportmittel benutzt, um mit ihm in Kontakt zu kommen. Max beginnt nun, sich intensiv mit dem Kleinen zu beschäftigen - bis er einen großen Fehler macht.
When Max is fascinated by an intriguing autistic child he wonders if his own lost child is attempting to reach out to him. Meanwhile, Michael plays Santa to Maria and Liz's elves at a charity event. Isabel and Jesse share their first holiday together as husband and wife.
Les fêtes de Noël approchent... Au Crashdown, un jeune autiste, Samuel, s'approche de Max en l'appelant «papa». Max est alors persuadé que son propre fils essaie d'entrer en contact avec lui par le biais de cet enfant... Isa, qui tente de trouver un père Noël pour sa soirée caritative, décrète que Maria et Liz joueront le rôle des elfes... Jim annonce à Kyle qu'il a invité une fille pour le réveillon...
ילד אוטיסט מתיידד עם מקס, וגורם לו לתהות האם ילדו האבוד מנסה לתקשר איתו. מייקל מתחפש לסנטה קלאוס באירוע צדקה, ואילו איזבל וג'סי מבלים יחד חופשה ראשונה כזוג נשוי.
Quando Samuel, un bambino autistico, avvicina Max, gli parla e gli mostra il suo disegno di un'astronave, Max deve considerare se si tratti in qualche modo del tentativo di suo figlio di utilizzare Samuel per contattarlo. Per scoprirlo, Max si fa coinvolgere nella vita di Samuel. Grazie all'aiuto di Isabel e ad un opportuno sogno, Max riporterà la gioia a Natale nella famiglia di Samuel. Nel frattempo, i tentativi della "nazista del Natale" Isabel di rendere la festa perfetta e memorabile includono la cura dell'annuale Villaggio Natalizio cittadino. Nel tentativo di riavvicinarsi a Maria, Michael si veste da Babbo Natale, mentre Maria e Liz si vestono da elfi. Jesse e Isabel passano insieme la loro prima festività da marito e moglie, anche se Jesse è sconvolto per l'ossessione per il Natale di Isabel e riuscirà a far capire alla moglie il vero valore del Natale. Kyle incontra la nuova e giovane fidanzata di suo padre per la prima volta.
Max al ver a un niño autista cree que en cierta forma es una señal para acercarse más a su hijo. Mientras, Michael hace de Papá Noel y Liz y Maria hacen de elfos en un evento benéfico. Isabel y Jesse pasan juntos su primera Navidad como marido y mujer.
