ペリー（ハリス）の来航を受け幕府は各藩に江戸湾の警備を命じた。龍馬（福山雅治）と溝渕広之丞（ピエール瀧）も品川沿岸の警備に駆り出される。龍馬は浦賀沖に停泊している黒船を見るために陣を抜け出す。浦賀への道中、桂小五郎（谷原章介）と出会い、二人は黒船を間近に目撃することになる。刀では敵わない圧倒的な西洋文明の力を見せつけられ、龍馬は剣術修行を続けることに疑問を抱き始める。「黒船に対して剣は役にたたない」と佐那（貫地谷しほり）に打ち明けると、佐那はそれは言ってはいけないと釘をさす。 幕府が諸藩に異国への対応について意見を求める。土佐では武市半平太（大森南朋）や弥太郎（香川照之）が藩へ意見書を提出し、武市は評価される。剣術修行を続けるべきか思い悩んだ龍馬は桂を訪ねる。桂も黒船に対して日本のとるべき道を考え悩んでいた。一方、佐那が龍馬に恋心を抱いていると知った千葉重太郎（渡辺いっけい）は龍馬と佐那を結びつけようとする。