道場を追い出された龍馬（福山雅治）は、することもなく時間をもてあましていた。そこへ龍馬を心配した佐那（貫地谷しほり）が訪ねてくる。佐那は、定吉（里見浩太朗）に謝罪して許してもらうように言うが、龍馬は自分が剣術をやる意味を見出せない以上、謝ることはできないという。龍馬が再び桂小五郎（谷原章介）を訪ねると、小五郎は吉田松陰（生瀬勝久）にこそ話を聞くべきだと言う。龍馬が思い悩む間にペリー（ハリス）が再び来日し、龍馬は再び海岸警備に動員される。日本中に異国を排斥すべきという攘夷運動が巻き起こる中、小五郎は龍馬を呼び出し、松陰を探しに出る。松陰はペリーの船に乗り込もうとしていた。海の向こうに何があるのか自分の目で確かめたいという松陰は、龍馬に、思い悩んでいる暇があったらできることを今すぐに始めろと説教する。 一方、土佐では半平太（大森南朋）が意見書を藩に提出したが、上士ではないために冷遇されてしまう。弥太郎（香川照之）もまた提出する。加尾（広末涼子）に意見書がよくできていると褒められ気をよくした弥太郎は、加尾との結婚を願う。