試衛館を手伝う沖田みつ（沢口靖子）を伴い勇（香取慎吾）が多摩へ出げいこに出かける。そこで勇は親友の歳三（山本耕史）と再会し、多摩の後援者から横行している盗賊の退治を頼まれる。滝本捨助（中村獅童）が雇った助っ人の永倉新八（山口智充）と協力し退治に成功するが、勇は歳三を助けるために初めて人を切ってしまう。落ち込む勇を、歳三の兄・為次郎（栗塚旭）が「歳三と二人で時代を切り結べ」と励ます。
