勇（香取慎吾）は自宅に招いた龍馬（江口洋介）らが交わす、天下国家の話に刺激を受ける。そのころ近藤家では、勇の縁談を巡って周助（田中邦衛）と激しい夫婦げんかをしたふで（野際陽子）が家を出て行く。ふでには自分と同じ農民出身の勇に対する複雑な思いがあった。そんな時、詐欺まがいの道場破りがばれて袋だたきにされた歳三（山本耕史）が勇の前に現れ「強くなりたいから入門させてくれ」と頼み込んでくる。
