奉納試合の帰り道、勇（香取慎吾）と歳三（山本耕史）は米国公使通訳のヒュースケン（川平慈英）暗殺のたくらみに巻き込まれ、報酬目当てで異人切りを引き受けた永倉（山口智充）と再会する。勇は永倉を罪人にしたくない気持ちから暗殺の阻止を決意し、ヒュースケンと接触する。そして異人の心にも日本を愛する気持ちや武士道の精神があることを知り感動する。救出に成功した勇は、永倉を試衛館の客分として迎える。
