講武所への出仕を、反故（ほご）にされた勇（香取慎吾）は、坂本龍馬（江口洋介）に紹介された勝海舟（野田秀樹）から、農民出身ゆえに不採用になったと指摘される。一方お琴（田丸麻紀）とあいびきしていた歳三（山本耕史）は彼女の兄らに袋だたきにされる。勇は平凡な人生を送るしかないのかとあきらめかけるが、つね（田畑智子）が隠していた浪士組結成を知らせる、山南（堺雅人）の手紙を目にし自分が進むべき道を発見する。
