勇（香取慎吾）は講武所の松平主税助（藤木孝）にあいさつに行き、袖の下を渡す。教授方への就任を約束された勇だが、覇気のない講武所の実態を知る。沖田（藤原竜也）らは伊東道場へ談判に行き、藤堂平助（中村勘太郎）を試衛館にもらい受けてくる。歳三（山本耕史）は義理でお見合いをさせられる。訳あってエゲレス公使館を訪ねた勇は原田（山本太郎）や、みつ（沢口靖子）らとイギリス人殺傷事件に遭遇する。
