浪士組は勇(香取慎吾)と芹沢(佐藤浩市)の好みを合わせて、赤穂浪士の討ち入り装束を模した羽織を、隊服として新調する。歳三(山本耕史)は、勢力拡大のために、新入隊士を募集する。勇は龍馬(江口洋介)から、清河八郎(白井晃)が佐々木只三郎(伊原剛志)に暗殺されたと聴かされる。芹沢は、桂(石黒賢)ともめたり、会津藩の目付け役にまで毒づき、少しずつ破滅への坂を転がり始める。