浪士組は勇（香取慎吾）と芹沢（佐藤浩市）の好みを合わせて、赤穂浪士の討ち入り装束を模した羽織を、隊服として新調する。歳三（山本耕史）は、勢力拡大のために、新入隊士を募集する。勇は龍馬（江口洋介）から、清河八郎（白井晃）が佐々木只三郎（伊原剛志）に暗殺されたと聴かされる。芹沢は、桂（石黒賢）ともめたり、会津藩の目付け役にまで毒づき、少しずつ破滅への坂を転がり始める。
