新選組の隊士募集で新たに武田観柳斎（八嶋智人）や山崎烝（桂吉弥）、谷三兄弟らが入隊する。一方、大坂では新選組の存在を不快に思っている大坂町奉行・内山彦次郎（ささきいさお）との対立が深まる。歳三（山本耕史）が内山の悪行を暴いたことから、斎藤（オダギリジョー）が捕縛され拷問される。勇は、獅子（しし）身中の虫・内山をきることを決意、歳三や総司（藤原竜也）を差し向けて内山の命を奪う。
