新選組の隊士募集で新たに武田観柳斎(八嶋智人)や山崎烝(桂吉弥)、谷三兄弟らが入隊する。一方、大坂では新選組の存在を不快に思っている大坂町奉行・内山彦次郎(ささきいさお)との対立が深まる。歳三(山本耕史)が内山の悪行を暴いたことから、斎藤(オダギリジョー)が捕縛され拷問される。勇は、獅子(しし)身中の虫・内山をきることを決意、歳三や総司(藤原竜也)を差し向けて内山の命を奪う。