勇（香取慎吾）は、再上らくしてきた佐々木只三郎（伊原剛志）と再会する。武田観柳斎（八嶋智人）は、不逞（ふてい）浪士探索中に桝屋の土蔵で多くの武器弾薬を発見。歳三（山本耕史）は、過酷な取調べで桝屋の主人を尋問。ようやく口を割らせたところ、不逞浪士が京の街に火を放ち、帝（みかど）を長州へ拉致しようとのたくらみを突き止める。驚がくした勇は、いつになく荒々しい声で、「これは戦だ」と口走る。
