上様の上らくを老中に談判するため、久々に江戸に帰ってきた勇（香取慎吾）は、つね（田畑智子）、みつ（沢口靖子）、周斎（田中邦衛）ら懐かしい面々と再会する。勇のいない京都では、会津公への建白書の一件を謀反であるとして、下書きを書いた隊士の葛山武八郎（平畠啓史）を歳三（山本耕史）が切腹させる。一方、隊との距離ができ始めた山南（堺雅人）は偶然出会った遊女おすず（鈴木砂羽）に心ひかれる。
