勇（香取慎吾）の大きな信頼のもと、入隊した伊東甲子太郎（谷原章介）が参謀に就任。手狭になった屯所を西本願寺に移転する計画でも、その存在感を見せつける。そんな伊東を歳三（山本耕史）は気に入らない。一方、隊に居場所を失った山南（堺雅人）は、江戸へ戻ることを願い出る。しかし、歳三に、台頭する伊東に対抗するためには山南が必要だと拒否され、山南は愛人の明里（鈴木砂羽）と脱走を決行する。
