肩を撃たれ負傷した勇（香取慎吾）は、新選組を歳三（山本耕史）に託し、病身の総司（藤原竜也）と共に大坂城に入る。ついに鳥羽伏見で戦端が開かれ、錦の御旗を立て官軍となった薩長軍の近代兵器の前に、新選組の属する幕府軍は総崩れ、逃げ遅れた周平（浅利陽介）を助けた源三郎（小林隆）は被弾し命を落とす。逆賊になることを恐れた慶喜（今井朋彦）は、ひそかに容保（筒井道隆）らを連れ江戸へ逃げ戻る。
