江戸を戦火にさらしたくない勝海舟（野田秀樹）は、主戦派に祭り上げられそうな新選組の名を甲陽鎮撫隊と改めさせ、勇（香取慎吾）に甲府への出陣を命じる。途中、多摩に立ち寄った勇らは、故郷に錦を飾り、歓待される。そして勝沼に進軍したものの、時すでに遅くさんざんに敗れ、刀の時代の終わりを実感。意見の対立から永倉（山口智充）と左之助（山本太郎）は、勇と袂（たもと）を分かち、隊を離れる。
