勇(香取慎吾)は勝海舟(野田秀樹)から、江戸近辺より立ち去れと命令され、新選組を下総流山に移動する。駐屯する勇らを怪しんだ新政府軍は、薩摩(さつま)の有馬藤太(古田新太)を派遣し、隊の内情を検分。勇に出頭を命じる。歳三(山本耕史)の説得もあり、一世一代の大芝居を打ち、大久保大和という旗本として出頭した勇の前に、新選組伊東一派に所属していた加納鷲雄(小原雅人)が現れる。