Após ficar meses sem tomar banho Simão fica tão sujo que acaba sendo parasitado por um verme conhecido como Berne que ele resolver adotar como um amigo. No entanto ao tentar fugir da chuva ele acaba indo parar na casa de uma bruxa e lá Berne é atingido por uma poção que o faz ficar gigante. Tomando proveito da poção Berne monta um exército de parasitas gigantes para dominar o mundo, cabendo apenas a Simão buscar ajuda para derrotá-lo.