이방지는 분이가 연향을 만났다는 사실을 알게 되고, 정도전은 전하의 교지에 따라 유배를 떠난다. 연향은 이성계를 죽이고 정몽주를 지지해 다시 나라를 안정시키려 한다. 한편 사냥터에 갔던 이성계는 갑자기 날아오는 화살을 피하려다 낙마하고, 이 소식을 알게 된 정몽주는 정도전을 비롯한 이성계 일파를 쳐내려 하는데...
