하륜과 민제는 정도전을 명나라로 보내지 않으려는 이성계에 반드시 보내야 한다 말하고, 조말생 역시 유생들을 이끌고 정도전을 명나라로 보내라는 상소를 읽는다. 이에 정도전은 이성계를 찾아가 모든 관직에서 물러나겠다고 말한다. 한편 강씨부인은 마지막까지 방원이에게 방석이를 부탁하고, 강씨부인이 명을 다하자 이성계는 어디론가 떠나는데...
