Dopo gli avvenimenti del precedente episodio, Aphrodia rinviene in una tenda allestita da Marin esce e si trova di fronte al suo nemico, tutto intento a guardare la triste distesa di croci dei caduti in battaglia. Tenta di ucciderlo ma è molto debole e non riesce nell'intento. Mentre un dialogo comincia a nascere fra i due, i lupi decidono di riattaccare e i due si devono rifugiare nella tenda. Marin per salvarsi attiva la barriera energetica, facendosi così scoprire dal rilevatore energetico del Terzo Impero. Nel frattempo nelle rispettive basi si discute sul da farsi, la scadenza dell'ultimatum dato dai ribelli si avvicina e non si hanno notizie delle squadre mandate per stanarli. Gattler decide con i suoi generali di sganciare la bomba fotonica, un ordigno che potrebbe distruggere la terra se scontrasse la sua potenza con quella dei missili nucleari contenuti nella base. A terra alla base dei Blue Fixer continuano invece ad attendere che Marin comunichi qualcosa. Marin ed Aphrodia, dopo essersi sbarazzati dei lupi uccidendoli con l'esplosivo, si rifugiano in una grotta dove Aphrodia...
