Ein Sturm weht die Storm Hawks in eine abgelegene Gegend von Atmos. Plötzlich sehen sie sich einem riesigen Drachen gegenüber. Sie besiegen den Drachen und bringen ihn zum Absturz. Am Boden stellen sie fest, dass es sich nicht um einen Drachen, sondern ein als Drache getarntes Schiff handelt. Der Besitzer hat es benutzt, um eine Menge junger Drachen vor Angriffen und Schaulustigen zu schützen. Nun stehen die kleinen Drachen schutzlos da. Die Storm Hawks versprechen, auf die kleinen aufzupassen. Sie haben bald alle Hände voll zu tun, denn die Murk Raider sind auf die Drachen aufmerksam geworden …
The Storm Hawks end up at Sky's End, an uncharted part of Atmos which is believed to be home to dragons. They meet a group of young dragons and try to protect them from the Murk Raiders who want to slay them.
