Chocolat didn't give up searching for Ombre and then suddenly, Ombre's house appeared because of Chocolat. They look for the ingredients but Waffle always cause troubles, but still they forgive Waffle and look for the last ingredients.
Chocola, Houx, Saule e Waffle, grazie a Duke che apre un passaggio per Extramondo, riescono a raggiungere il deserto di Cacao. Il gruppo, prima di raggiungere la casa di Amber, è costretto ad affrontare molte difficoltà, ma riuscendo sempre a cavarsela.
마계의 허가 없이 무단으로 인간계를 떠나면 여왕 후보 자격을 상실할 수 있음에도 쇼콜라는 바닐라를 구해야 한다는 일념으로 코코아 사막으로 가겠다는 결단을 내린다. 하지만 마계로 통하는 달의 문은
발프루기스의 밤 사건 때 캔디 여왕이 폐쇄한 상태라는 걸 듀크가 상기시키자 쇼콜라는 낙담한다. 그런데 쇼콜라가 정 가고 싶다면 자신의 마력으로도 마계로 가는 통로는 만들 수 있다며 마법으로 달로 가는
입구를 만들어내는 듀크. 그리하여 마침내 코코아 사막에 도착하지만 문제는 마계 입구를 만들기 위해 코코아 사막이 있는 지도를 써 버려서 광활한 사막에서 마법사 앙브루가 있는 곳을 찾는 게 막막해졌다는 것.
한편, 쇼콜라 일행이 앙브루의 도움을 받아서 노아르 하트를 꺼내는 마법을 배우려 한다는 보고를 받은 피에르는 스스로 마계로 통하는 입구를 만들어서 마계로 향하는데...
