Midsommar 1985 på Särsö börjar i en soldränkt idyll - tills en ung pojke hittas död i vattnet. När Johannes och hans vänner anländer för sommarlovet är förväntningarna skyhöga, men ön präglas av den mystiska drunkningen. Under en förbjuden utflykt till den mytomspunna ön Svärtan gör Johannes och hans vänner en upptäckt som förändrar allt.